Под присмотром своего магистра Коко изо всех сил старается учиться, чтобы стать достойной волшебницей. Однажды за помощью к Кифлию обратились горожане, чей обоз упал в реку недалеко от ателье. Волшебники поспешили на помощь, и никто не ожидал, что случится нечто необъяснимое… Происшествие заметили инквизиторы. Они схватили Коко и обвинили её в использовании Запретной магии. Юная волшебница даже не поняла, что её хотят навсегда изгнать из мира магии… Мир волшебства полон загадок. Но на все его тайны обязательно прольётся свет!